Направления деятельности

Полный цикл получения банковского кредита: оценка компании и проекта, подготовка документации для заявки, сопровождение до кредитного комитета банка. Взаимодействие с банками второго уровня, институтами развития и инвесторами. Реструктуризация действующей задолженности.

Кредиты в банках: полный цикл

1. Оценка компании и проекта

   • Оценка деятельности компании по финансовым показателям: выручка, рентабельность, денежный поток, долговая нагрузка, платёжеспособность.
   • Оценка финансовой привлекательности проекта по текущим результатам и прогнозу.
   • Определение суммы, срока и структуры кредита, которые компания может обслуживать, выбор банка и программы государственной поддержки.

2. Подготовка документации для заявки в банк

   • Сбор полного пакета документов компании по требованиям банка.
   • Организация оценки залогового имущества.
   • Описание проекта, финансовая модель, презентация.
   • Подготовка дополнительных документов и обоснований, которые запрашивает банк.

3. Сопровождение заявки до кредитного комитета

   • Работа с банком по документации: ответы на запросы, доработка обоснований.
   • Работа по договорам, клиентам и контрагентам компании, по бухгалтерской и финансовой отчётности.
   • Вынесение заявки компании на кредитный комитет банка.
   • Сопровождение до одобрения кредита и подписания кредитного договора.

Инвестиции в проекты

• Определение типа инвестора: финансовый, стратегический, соинвестор.
• Подготовка материалов для инвесторов, поиск инвесторов.
• Сопровождение согласования оценки, доли и прав сторон.

Реструктуризация

• Анализ долговой нагрузки и платёжеспособности.
• Подготовка предложения для банка: отсрочка, изменение графика, рефинансирование.
• Переговоры с кредиторами до подписания новых условий.

Результат: полный пакет документов для банка, одобренный кредит и подписанный кредитный договор; при реструктуризации: соглашение о новых условиях задолженности.

Разработка проектной и финансовой документации, необходимой для принятия решения собственником, банком или инвестором.

Состав работ

• Концепция проекта: продукт, рынок, мощность, площадка, этапы реализации.
• Финансовая модель на срок проекта: выручка, затраты, налоги, движение денежных средств, обслуживание долга.
• Сценарный анализ и анализ чувствительности: цены, спрос, курс тенге.
• Бизнес-план и технико-экономическое обоснование по требованиям банка или института развития.
• Инвестиционный меморандум и презентация для банка, инвестора или партнёра.

Результат: комплект документации по требованиям банка, института развития или инвестора.

Независимая экспертиза проекта до принятия инвестиционного решения и мониторинг на стадии реализации по заказу банков, инвесторов и собственников.

Анализ и оценка

• Проверка допущений бизнес-плана и финансовой модели.
• Расчёт показателей эффективности: NPV, IRR, срок окупаемости, коэффициент покрытия долга (DSCR).
• Оценка рисков: рыночных, финансовых, строительных, валютных.
• Проверка сметы и календарного графика.
• Подготовка экспертного заключения для собственника, инвестора или банка.

Мониторинг реализации

Мониторинг проводится по заказу банков, инвесторов и собственников проектов. Задача: анализ хода реализации проекта и регулярная отчётность о его состоянии.

• Анализ хода реализации: сроки, освоение бюджета, выполнение этапов, соответствие проектной документации.
• Сравнение фактических показателей с бизнес-планом и финансовой моделью, анализ отклонений.
• Проверка целевого использования средств, объёмов работ и актов подрядчиков.
• Оценка рисков реализации и рекомендации по их снижению.
• Организация проектного управления: устав проекта, состав работ, базовый график и бюджет, реестр рисков и изменений.

Отчётность по мониторингу

• Для банков: отчёты о ходе реализации и целевом использовании кредитных средств, подтверждение выполнения этапов для выдачи траншей, контроль ковенантов.
• Для инвесторов: отчёты о реализации проекта, исполнении бюджета и достижении плановых показателей.
• Для собственников: управленческие отчёты о состоянии проекта, отклонениях и необходимых решениях.

Результат: экспертное заключение по проекту, регулярные отчёты о ходе реализации для банка, инвестора и собственника.

Постановка финансового планирования и бюджетирования, контроль исполнения бюджетов и управление денежными потоками.

Состав работ

• Разработка бюджета доходов и расходов (БДР) и бюджета движения денежных средств (БДДС).
• Платёжный календарь, прогноз кассовых разрывов.
• План-факт анализ, анализ отклонений.
• Сценарное планирование на год: базовый, консервативный, оптимистичный сценарии.
• Функция финансового директора на аутсорсе.

Результат: утверждённые бюджеты, платёжный календарь, ежемесячный план-факт анализ.

Разработка и внедрение системы финансового управления: структура, учёт, регламенты и управленческая отчётность. Система отвечает требованиям собственника, банков и инвесторов.

Состав работ

• Финансовая структура компании: центры финансовой ответственности, статьи доходов и расходов.
• Постановка управленческого учёта, связь с бухгалтерским учётом.
• Регламенты: бюджетный процесс, согласование платежей, закрытие периода.
• Управленческая отчётность и ключевые показатели (KPI).
• Настройка учётных систем, подготовка к отчётности по МСФО и аудиту.

Результат: внедрённая система управленческого учёта и отчётности, регламенты финансовых процессов.

Проекты с материальными активами и прогнозируемым денежным потоком.